受資金、項目數(shù)量、消費信心等因素的影響，2023上半年中國中央空調(diào)市場慘淡已成既定事實。而這種影響不止是表現(xiàn)在家裝零售領(lǐng)域，公裝市場亦是如此，尤其是商業(yè)項目更甚。在失去了商業(yè)項目這只龐大的腳的支撐之后，暖通空調(diào)及熱泵的工程市場的希望被寄托于龐大的工業(yè)市場和新興的農(nóng)業(yè)市場身上。只是農(nóng)業(yè)市場相對還較為弱小，處于萌芽期，但是工業(yè)市場的勢頭已然非常強盛，而當前新能源就是工業(yè)市場發(fā)展最為耀眼的那顆星。

因此與商業(yè)市場截然相反的是，以新能源為代表的工業(yè)市場在這兩年呈現(xiàn)出了一種欣欣向榮的局面，也使得一部分深耕其中的冷水機及末端制造企業(yè)在失去了大量商業(yè)項目的市場背景下，卻在工業(yè)市場大展拳腳，正在收獲新能源帶來的紅利。以至于 2023上半年，在不少品牌不知所措、毫無頭緒時，他們顯得有點忙不過來。“訂單多、產(chǎn)線忙，電子廠房、新能源項目勢頭兇猛”成為了部分相關(guān)中央空調(diào)制造企業(yè)的寫照，雖然與行業(yè)的整體局勢有些格格不入。

PART 01

政策之下，乘“風”而起

2020年我國明確提出“碳達峰”、“碳中和”的目標后，圍繞節(jié)能減排進行的能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型成為國家層面的重要戰(zhàn)略，新能源產(chǎn)業(yè)也成為了推動能源變革的重要抓手。數(shù)據(jù)顯示，中國的能源轉(zhuǎn)型投資額達3.5萬億元人民幣，約占全球投資總額的一半，是全球最重要的新能源發(fā)展市場。從市場表現(xiàn)來看2022年我國新能源及綜合智慧能源工程建設(shè)業(yè)務(wù)新簽合同額達3550.1億元，同比增長83.9%。總體來看，新能源已成為中國經(jīng)濟彎道超車的重要賽道，蘊藏巨大的發(fā)展機會。

江森自控日立萬寶空調(diào)（廣州）有限公司總經(jīng)理張振軍表示，新能源的“熱”，不僅是產(chǎn)業(yè)之熱、市場之熱，更是推動國家高質(zhì)量發(fā)展之“熱”。目前，中國在光伏、風電、電網(wǎng)、新能源汽車等細分賽道已經(jīng)顯現(xiàn)出明顯的后發(fā)優(yōu)勢。以新能源汽車為例，從大環(huán)境來看，其對于我國具有一定的戰(zhàn)略意義，在燃油汽車不具備優(yōu)勢的局面下，新能源汽車對中國來說意味著一次反超的機會，所以從國家戰(zhàn)略層面得到了諸多紅利。

我國新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展，不僅極大地支持了“雙碳”戰(zhàn)略，也為我國暖通空調(diào)產(chǎn)業(yè)提供了肥沃的土壤。一系列政策利好和快速增長的數(shù)字，除了彰顯著新能源的風光之外，其大量的工程建設(shè)帶給暖通空調(diào)行業(yè)的則是無限機遇。新能源汽車工廠、鋰電池工廠、多晶硅工廠、單晶硅工廠、太陽能設(shè)備工廠、風能設(shè)備工廠、水利設(shè)備工廠等等，一批新能源項目廠房投資力度空前、建設(shè)速度的加快，給可參與其中的暖通空調(diào)制造企業(yè)帶來了大量機遇，為之打開了一片新的天地。

PART 02

“風”口浪尖，更考驗企業(yè)硬實力

在疊加政策的加持下，當前，新能源相關(guān)業(yè)務(wù)正加速成長為暖通空調(diào)產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展引擎，越來越多的暖通空調(diào)制造企業(yè)正在加快圍繞新能源領(lǐng)域的系統(tǒng)布局，以期在這條賽道上占據(jù)有利身位。但是，“新能源”項目廠房通常面積較大，一般存在負荷需求大、精準溫濕度控制、高等級凈化、節(jié)能高效等需求。就鋰電池生產(chǎn)而言，原材料中一旦有空氣中的水分進入，就會影響鋰電池的安全，嚴重的一般會引起鋰電池的鼓包甚至爆炸，而大氣環(huán)境中的塵埃則會引起鋰電池的短路，因此鋰電池生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線必須要置于低濕潔凈室內(nèi)。同時，尚屬于“藍海”市場的新能源賽道，不可避免吸引著越來越多企業(yè)的進入。

有專業(yè)人士表示，當下新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，從長期來看，行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)主要在于技術(shù)突破。對新能源產(chǎn)業(yè)、包括制冷制熱產(chǎn)業(yè)來說，技術(shù)迭代始終是推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心要素。在市場上升階段，技術(shù)研發(fā)的放緩很容易會被表面的業(yè)績擴張所掩蓋，但當市場發(fā)展減緩、逐漸進入存量階段，技術(shù)短板將迅速暴露出來，對行業(yè)、企業(yè)的發(fā)展將會產(chǎn)生深遠影響。

因此，在新能源的賽道上，技術(shù)端的挑戰(zhàn)、進入企業(yè)的激增，都是現(xiàn)實且必須面對的問題。基于此，一方面需要制造企業(yè)提升自身應(yīng)變能力，為新能源項目提供堅實的產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)和解決方案，推動產(chǎn)業(yè)的綠色發(fā)展，切莫在產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展時，忽視核心技術(shù)的發(fā)展和迭代。另一方面也需要國家政策的積極引導(dǎo)。必信就提到，除了企業(yè)自身的努力之外，國家需要逐步完善綠色金融和減排機制，加強戰(zhàn)略部署和統(tǒng)籌規(guī)劃，深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈之中，從而在全球競爭中占據(jù)主動。

作為中國經(jīng)濟的一張名片，新能源產(chǎn)業(yè)得到了眾多政策的加持，儼然已成為最熱的“風口”。作為一個當下的紅利市場，在大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士看來，“新能源”的周期將持續(xù)5-10年左右。從時間維度上來看，盡管國家提出了2030年“碳達峰”的目標，但綜合新能源結(jié)構(gòu)是必不可少的減碳方式。同時，新能源在整體能源結(jié)構(gòu)中的占比還較小，所以這個熱度還將維持一段時間。就此而言，在“碳達峰”“碳中和”時代風口和政策的加持下，之于暖通空調(diào)行業(yè)而言，新能源的故事還有很長。

但是，值得注意的是，是“風”，總會有停時，一如此前的“煤改電”。不過，這并不影響暖通空調(diào)制造企業(yè)在這一領(lǐng)域的積極發(fā)力。但是，也有企業(yè)表示，新能源市場是中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)向上發(fā)展、向高質(zhì)量發(fā)展、整合和迭代升級的一個縮影，沒有新能源也會有其他細分市場的出現(xiàn)，其背后最終比拼的依然是企業(yè)的核心能力。對于布局其中的相關(guān)企業(yè)而言，未來的市場比拼的一定是企業(yè)的綜合方案解決能力，而非單一細分市場的解決能力。因此，參與其中的企業(yè)必須要擁有針對不同應(yīng)用場景的綜合方案解決能力，如此才能在市場變化面前占據(jù)有利身位，在下一個“風口”到來時輕松應(yīng)對。